Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — добросердечной и искренней Аннушкой. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. По стечению обстоятельств сёстры Аннушки и её мачеха также оказались при дворе, словно сама судьба привела их туда. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные планы.
В отсутствие царя они пошли на обман: перехватили и исказили донесение, очернив в глазах Салтана молодую мать и её младенца. Разгневанный правитель приказал дождаться его возвращения для разбирательства, но это послание тоже было подменено. В итоге ни в чём не повинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
