Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в неблагонадёжности: постановку по его произведению снимают, а его исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этими событиями и людьми вокруг себя, драматург берётся за новое сочинение. Среди его героев возникает таинственная фигура Воланда, чей образ навеян одним зарубежным знакомым автора.